Consulenza finanziaria, meglio dal vivo o digitale?
L’EY Global Wealth Research Report 2023, fa il punto sulla consulenza finanziaria in Italia e nel mondo. Secondo lo studio, la gestione delle esigenze di investimento sta diventando sempre più complessa per gli italiani. Il 57% degli intervistati nel nostro Paese ritiene che la situazione sia peggiorata negli ultimi due anni, rispetto al 48% della media europea. Questa percezione è particolarmente diffusa tra gli investitori della cosiddetta Generazione X, ossia coloro nati tra il 1965 e il 1980, con il 72% di loro che ritiene la gestione del patrimonio più complicata. Tale percentuale è inferiore per i baby boomer (49%) e per i millennial (39%), nati rispettivamente tra il 1946 e il 1964 e tra il 1981 e il 1996.
Cosa afferma lo studio
Il rapporto si basa su interviste condotte su oltre 2.600 clienti di servizi di wealth management in tutto il mondo, compresa l’Italia. Esso rivela che in Italia vi è una maggiore propensione a effettuare investimenti rischiosi nonostante la volatilità dei mercati, soprattutto tra gli investitori della Generazione X (56%), mentre i baby boomer si attestano al 22% e
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