Banca Widiba, la challenger bank del Gruppo Montepaschi, ha lanciato Team CF: un nuovo modello di consulenza interamente digitale. Vediamo in cosa consiste.
Cos’è Team CF
Banca Widiba consentirà ai consulenti finanziari della sua rete di costituire due differenti tipologie di “Team”:
Team Partnership: attivabile in caso di collaborazione tra due consulenti finanziari nella gestione del portafoglio clienti, che mette a fattor comune le professionalità e le competenze complementari dei due professionisti; Team Next Generation: pensato sia per la gestione di un efficace passaggio generazionale tra figure senior e junior, sia per avviare alla professione i giovani Consulenti finanziari e per accelerarne il percorso di esperienza. Le figure junior possono così lavorare affiancati da un senior, che assume un ruolo di supervisore e trasferisce ai più giovani le proprie competenze.
Il team può essere costituito da due consulenti finanziari, denominati CF Leader e CF Partner. Il primo è colui che avvia la costituzione del Team e che continua a mantenere la titolarità del rapporto con i clienti condivisi, definendo il perimetro del portafoglio da condividere con il CF Partner, il quale collabora
