Banca Widiba lancia un nuovo modello di consulenza tutto digitale

Banca Widiba ha lanciato un nuovo modello di consulenza tutto digitale, grazie al programma Team CF. Ecco in cosa consiste

Banca Widiba, la challenger bank del Gruppo Montepaschi, ha lanciato Team CF: un nuovo modello di consulenza interamente digitale. Vediamo in cosa consiste.

Cos’è Team CF

Banca Widiba consentirà ai consulenti finanziari della sua rete di costituire due differenti tipologie di “Team”:

Team Partnership: attivabile in caso di collaborazione tra due consulenti finanziari nella gestione del portafoglio clienti, che mette a fattor comune le professionalità e le competenze complementari dei due professionisti; Team Next Generation: pensato sia per la gestione di un efficace passaggio generazionale tra figure senior e junior, sia per avviare alla professione i giovani Consulenti finanziari e per accelerarne il percorso di esperienza. Le figure junior possono così lavorare affiancati da un senior, che assume un ruolo di supervisore e trasferisce ai più giovani le proprie competenze.

Il team può essere costituito da due consulenti finanziari, denominati CF Leader e CF Partner. Il primo è colui che avvia la costituzione del Team e che continua a mantenere la titolarità del rapporto con i clienti condivisi, definendo il perimetro del portafoglio da condividere con il CF Partner, il quale collabora


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