Cassa Depositi e Prestiti (CDP) debutta sul mercato dei capitali statunitense lanciando la sua prima emissione obbligazionaria denominata in dollari, ‘Yankee Bond’. Vediamo le caratteristiche e le finalità di questa emissione.
Domanda quasi 4 volte l’offerta da oltre 120 operatori
L’emissione, riservata agli investitori istituzionali residenti sia negli Stati Uniti d’America che al di fuori, ha un ammontare complessivo pari a 1 miliardo di dollari, una cedola annua lorda pari a 5,750% e una scadenza di 3 anni. Il prodotto ha registrato un significativo interesse da parte dei mercati finanziari: la domanda, pari a circa 3,8 miliardi, è stata infatti superiore di quasi 4 volte l’offerta con ordini provenienti da più di 120 investitori.
Il collocamento del bond in valuta statunitense ha visto una rilevante partecipazione di investitori americani, per oltre il 45% su una complessiva partecipazione di investitori esteri pari al 76%. Il rating dei titoli è atteso pari a BBB per S&P e BBB per Fitch.
CDP entra nel mercato Usa: le motivazioni
Con il lancio del primo Yankee Bond, CDP prosegue la strategia di diversificazione delle proprie fonti di raccolta e rafforza la
