Consulenti finanziari, quanto si sentono responsabili dei risultati verso i clienti?
Quanto si sentono responsabili i consulenti finanziari dei risultati? I risultati del nostro sondaggio e le opinioni dei consulenti
Il 2022 è stato un annus horribilis per i mercati, in particolare per quelli obbligazionari. Nonostante ciò, la ricchezza gestita dai consulenti finanziari è salita più di quella degli italiani, indipendentemente dall’andamento dei mercati. E’ il risultato di una recente ricerca condotta da Excellence Consulting.
La ricerca di Excellence Consulting
Secondo lo studio, dal 2012 al 2021 la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è salita dell’1,2%, mentre quella gestita dalle sei principali reti di consulenti (Fideuram, Mediolanum, Fineco, Banca Generali, Allianz Bank e Azimut) è aumentata del 3,2%. Se allunghiamo l’orizzonte temporale, includendo anche il 2022, la performance delle prime scende allo 0,1% e quella delle seconde allo 0,5%. Nel periodo 2012-2017), la ricchezza delle famiglie è salita dell’1,2%, contro il 2,1% di quella gestita dalle principali reti di consulenza.
Maurizio Primanni, ceo di Excellence Consulting, ha commentato in proposito:
“La nostra ricerca dimostra che i consulenti finanziari delle sei principali reti del mercato italiano hanno dimostrato nell’ultimo decennio di sapere creare maggiore valore per i propri clienti, essendo stati capaci di far crescere la
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