Clienti private a caccia di consulenti indipendenti
Sempre più clienti private si rivolgono a consulenti indipendenti per richiedere una varietà di servizi che riflettono un approccio più sofisticato alla gestione del patrimonio
Come è emerso da una ricerca di EY la clientela “private” italiana è sempre più interessata dalla consulenza indipendente. Anche voi di Consultique avete registrato questa tendenza?
Direi proprio di sì, il report di EY riflette ciò che abbiamo riscontrato in Consultique. Stiamo assistendo a un aumento significativo dell’interesse per la consulenza indipendente. Questa tendenza si riflette non solo nel numero crescente di clienti che si rivolgono a noi, ma anche nell’aumento del numero di consulenti finanziari iscritti nell’apposita sezione del nuovo Albo tenuto da Ocf. Ora siamo in oltre 700 professionisti con oltre 70 Scf, ma presto arriveremo a quota mille.
Che cosa vi richiedono maggiormente questi risparmiatori più sofisticati?
I nostri clienti, in sintonia con i dati della ricerca EY, richiedono una varietà di servizi che riflettono un approccio più sofisticato alla gestione del patrimonio. Questo include l’analisi del portafoglio in essere, la creazione di asset allocation personalizzate e la definizione di strategie per il raggiungimento degli obiettivi con la pianificazione, oltre che una crescente attenzione alla protezione del patrimonio. Il fatto che il 67% dei millennial e
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